保険代理店

保険商品のご提案

保険商品のご提案

お客様のライフプランをもとに、必要な保障を一緒に考え、お客様のニーズに合った保険商品をご提案します。複数社の保険商品を取り扱っていますので幅広い選択肢の中からお客様のご要望や条件にあう商品を組み合わせたプランをご提案することが可能です。また保険本来の目的である保障機能に加え、貯蓄性や相続対策など、お客様の様々なニーズに応じて取扱保険会社の商品の特徴を考慮して、保険商品のご提案をさせて頂きます。

保険商品のご提案

アフターフォロー

アフターフォローとして、支払い口座や住所の変更の際、各種変更手続きのサポートを継続的に行います。また、ご家族の結婚、出産、住宅購入、退職などライフステージの変化に合わせて、現在ご加入されている保険の見直しのご相談も承ります。その際は、現在ご加入されている保険や必要な保障額、将来のライフイベントなどを踏まえて、改めて最適な保険商品をご提案させて頂きます。

保険商品ご提案の流れ

  • ①お客様のニーズに合った保険商品をご提案します。
  • ②保険契約のお申込みの媒介(生命保険)・代理(損害保険)を行います。
  • ③保険契約後のアフターフォローを行います。

ご注意事項

おかねの相談室(嶋田商事)の生命保険募集人は、保険契約の締結にあたり保険会社の承諾を必要とする媒介の権限のみが認められており、契約締結の代理権や告知受領権はありません。保険契約の申込をされる際は、ご契約のしおり、約款、重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)、契約締結前交付書面等の書面を十分にご確認くださいますようお願い申し上げます。また、変額保険には運用リスク等のリスク、外貨建て保険には為替リスク等のリスクがございます。リスクや手数料等の重要事項をよくご確認ください。

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