ファイナンシャルプラン(FP)相談メニュー

皆様の様々なご相談にお応え出来るように相談メニューをご用意しています。
「おかねの相談室」に相談するメリットのひとつは「色々なお金の相談をワンストップで出来る」ことです。
是非、必要なタイミングで必要な相談メニューをご活用下さい。
ひとつの相談だけをしたい方も色々な相談をしたい方もご要望に応じてお受けします。

• 資産運用設計のご相談

  失敗しない資産運用をするためには商品を選ぶ前のプロセスが大切。経験豊富なＦＰが資産運用をサポートします。

• 生命保険･損害保険のご相談

  万が一の時に備えるための保険。
  あなたに合った保険選びと見直しををサポートいたします。

• 投資信託のご相談

  投資信託を分配金で選んでいませんか？
  定期的な運用結果の確認や資産配分の見直しは経験豊富な専門家の私達にお任せ下さい。

• 住宅ローンのご相談

  借入可能額は分かったけど返済ができるか心配・・・経験豊富な専門家が返済可能額算出から返済シミュレーションまでしっかりご案内いたします。

• ライフプランの設計

  こどもの教育資金、老後生活と貯蓄のこと・・・何かとおかねの心配は絶えません。 将来の家計シミュレーションなら私達にお任せ下さい。

• 家計簿の作成支援

  日々の生活の中で少しでも多く節約できたら。ついついお金を使いすぎてしまう・・・家計のやりくりについてもぜひご相談下さい！

• 相続・終活のご相談

  介護費用やお葬式だっておかねはかかるし相続が生前に決められたら。私達には「地域ネットワークと密着した確かな支援体制」があります。お一人お一人にあったプランをご提案します。

• 自分年金づくりのご相談

  安心して老後生活を送るために、備えるべき金額を算出し、どの様な金融商品でどの様に準備して行けば良いかをアドバイスすることができます。

料金・ご相談の流れについて

相談方法について