資産運用設計の相談をしたい方へ

あなたに合った資産運用をファイナンシャルプランナー(FP)が無料アドバイス

経験豊富なFPが資産運用設計をサポート

「将来に向けてそろそろお金について真剣に考えなきゃ・・・。」と思っていても、いざ考えてみると「何から始めていいか分からない」と思って一歩が踏み出せない方も多いのではないでしょうか?
おかねの相談室の資産運用設計相談は、知識・経験が豊富なファイナンシャルプランナーが、「分かりやすく賢い資産運用の方法」をご提案します。
また、特定の金融機関に属さないFPなので、あなたに合った資産運用設計をアドバイスできることも特徴です。

資産運用設計をはじめる上で、こんな悩みはありませんか?

資産運用設計をはじめる上で、こんな悩みはありませんか?

  • 資産運用をしたいが、難しそうで何から始めていいかわからない
  • 知識がないので、今のままで相談していいかを迷っている
  • 資産運用の相談をしたいが、無理に金融商品をすすめられそうで不安
  • 資産運用したいが少額なので親身に相談にのってくれるか不安

当てはまる不安ポイントはありませんでしたか?
「おかねの相談室」ではそんな不安を解決できるファイナンシャルプランナーがサポートします。

『おかねの相談室』の資産運用設計相談はここがちがう

おかねの相談室の資産運用設計相談の特徴

おかねの相談室の資産運用設計相談が、他の金融機関などと違うポイントをまとめました。

特徴1 在籍ファイナンシャルプランナーは、全員が国家資格保有者で認定FP。

おかねの相談室に在籍しているファイナンシャルプランナーは、全員が様々な国家資格の保持者で日本FP協会認定のファイナンシャルプランナー(FP)です。そのため、おかねの相談室では、お金についての知識が豊富な専門家があなたに合った資産運用設計を一緒に考えます。

特徴2 年間1,000件以上の相談実績がある

おかねの相談室のスタッフは資格を持っているだけではなく、年間1,000件以上の相談実績による経験も大きな武器です。
実務経験が豊富なために、一人一人にあった資産運用設計を分かりやすく、適切にアドバイスできるのです。

特徴3 あなたに合ったアドバイスができる

私たちは、特定の金融機関に属さない独立系のファイナンシャルプランナー(FP)です。
特定の金融商品に偏らず、あなたに合った資産運用設計をアドバイスすることができます。

特徴4 少額からの資産運用でも大丈夫

私たちは営業ノルマがないので無理な勧誘もありません。少額からの資産運用設計でも安心してご相談ください。親身になって対応します。

特徴5 様々な視点から総合的なアドバイスが可能です

あなたに合った資産運用方法を見つけるためには、身の回りのお金のことを様々な視点から総合的に考えることが大切です。
おかねの相談室は投資信託や保険などの色々なお金に関する相談が可能なので、あなたに合った資産運用方法を様々な視点から総合的にアドバイスすることができます。

資産運用設計のポイント

おかねの相談室の資産運用設計相談のポイント

おかねの相談室スタッフが考える「資産運用設計の4つのポイント」をご紹介します。
お客様からの相談を伺っていると、「資産運用=商品選び」と思っている方がほとんど。失敗しない資産運用をするためには商品を選ぶ前のプロセスが大切です。不安な時には専門家に相談してみましょう。

ポイント1: 何のためにいくら貯めますか?

資産運用設計の成功のポイントはまずはゴール設定(目的)を明確にして、その目的を達成するためにはいくら必要かを考えることです。老後の生活費、車を買うため、旅行に行きたい・・・それにはいくら必要か。
皆さんは何故お金を貯めて殖やしたいと思いますか?そうです、貯めたお金を使うことでそれぞれが何らかの目的を達成し、自分がより豊かな生活を送るためです。

ポイント2: 何年くらい運用できますか?

「TIME IS MONEY」(時は金なり)。お金を殖やす上で大切なのが時間です。もっと言えば時間がなければお金を殖やすのは難しいかもしれません。
また、運用期間によりどんな金融商品で運用するべきかも変わってきます。
まずは、自分のお金を貯める目的までの時間を明確にしましょう。そうすることでやるべきことが見えてきます。

ポイント3: 何で運用しますか?

目的と運用期間が決まれば、あとはどんな金融商品を使ってゴールまで行けばいいか考えるだけです。
乗り物を間違うと思わぬ方向に・・・なんてこともあるので、じっくり自分に合った商品を選びましょう。

ポイント4: いつでも相談できる専門家はいますか?

資産運用の目的達成には長い時間が必要です。その道のりは決して平たんな道ばかりではないかもしれません。
安心して大切なお金を資産運用するためには自分にとって有益なアドバイスをくれる専門家をパートナーとしてご利用することをお勧めします。

料金・ご相談の流れ

資産運用相談の流れ・料金

ファイナンシャルプランナーへのご相談の流れ・料金をご説明しています。

サービス料金・ご相談の流れ

※必要に応じて有料サービスをご利用下さい。
※有料サービスへはお客様の同意なく進むことはありません。

STEP:1 無料相談のお申し込み

お電話または、下記フォームからお申込み下さい。

STEP:2 現状確認・ヒアリング(無料)

初回の面談は現状の確認や資産運用に関する疑問や不安、お客様の考えなどをお伺いするヒアリングが中心です。
また、サービスの詳細についてもご確認いただけます。

※初回のみのご相談でも結構です。ご提案は希望者の方へのみ行います。
※初回面談でご提案まで進行する場合もございます。

STEP:3 お客様に合った資産運用方法のご提案(無料)

初回の面談で伺った内容をもとにファイナンシャルプランナーが現状を分析し、ご自身に合った資産運用の方法や現在行っている資産運用の方法に問題点があればその解決方法をご提案します。

STEP:4 実行のお手伝い(無料)

ご提案についてご納得いただけましたら、資産運用実行のお手伝いもお任せ下さい。
ポートフォリオ構築のための個別金融商品のご提案は金融商品仲介業者としての実行のお手伝いを致します。

※IFA(金融商品仲介業者)については下記をご覧ください。

おかねの相談室はIFA(金融商品仲介業者)です

IFA(Independent Financial Advisor)とは特定の金融機関から独立した存在で、中立的な立場から資産運用のアドバイスを行う専門家です。
日本では「独立系ファイナンシャルアドバイザー」と呼ばれています。

おかねの相談室(嶋田商事)では証券会社(金融商品取引業者)と業務委託契約を結び、IFA(金融商品仲介業者)として活動しています。
業務委託契約をしているからといって証券会社からノルマを課せられるなどということは一切ないので、証券会社の営業方針に縛られることなく、投資家目線で投資家にとって最良と思われる運用方法の提案が可能となっています。

* おかねの相談室(嶋田商事)はIFA(金融商品仲介業者)として内閣総理大臣の登録を受けています(関東財務局長(金仲)700号)

おかねの相談室はIFA(金融商品仲介業者)です

FP+IFAで万全の資産運用アドバイスが可能に!!

FP(ファイナンシャルプランナー)とは、ライフプランをもとに資産運用の方法やポートフォリオの提案、金融商品の選択の助言を行いますが、実はIFA(金融商品仲介業)の登録をしていないと金融商品の売買のサポート(媒介)までは出来ません。
おかねの相談室では、IFA(金融商品仲介業者)として登録することにより、FPの役割プラス金融商品の売買までお手伝いすることが可能になり、ご提案から具体的金融商品の発注までワンストップの資産運用サポートを実現しています。

おかねの相談室はIFAとしてこんなこと出来ます!!

出来る1 : あなたにとって最適な運用方針を一緒に考えます

運用目的や運用期間・資産額・運用に対する考え方は人それぞれ違うものです。おかねの相談室ではライフプランのご希望・価値観と併せて、これまでの投資経験や今後の運用目的・意向などを確認し、ひとり一人に最適な運用方針をあなたが納得いくまで一緒に考えます。

出来る2 : あなたにとって最適な商品のご提案

多数ある金融商品の中から自分にとって最適な商品を探すのは難しいモノです。おかねの相談室では豊富な知識と経験を持っている専門家があなたの投資方針に最適な商品をご提案します。(*1)
ご提案させていただく金融商品は、様々な観点から皆様のご意向やリスク許容度に合っているか、運用成績が同資産クラス商品やベンチマークと比較して良いかなどを必ずチェックしています。

出来る3 : 証券口座開設や金融商品の売買もサポート

証券会社と金融商品の取引をする場合、証券総合口座が必要になります。証券総合口座開設から金融商品の売買まで責任をもってサポート(媒介)致します。(*2)
*おかねの相談室(嶋田商事)のIFAサービスをご利用いただくには、おかねの相談室(嶋田商事)が所属する金融商品取引業者に証券総合口座を開設いただく必要があります(*3)

出来る4 :運用開始後もサポートしますのでご安心ください

おかねの相談室では長期の資産運用をベースに考えています。長い時間の間には状況が様々に変化します。変化に応じてその時々に適した商品の見直しや資産バランスの確認をサポートします。また、出来る限り不安を取り除き、安心して運用していただけるよう、定期的な運用状況報告も行います。

ご注意事項

*1 金融商品等に投資をされる際は、各金融商品等に所定の手数料等が発生する場合がございます。また、各金融商品等には投資リスクがございますので、予め契約締結前交付書面及び目論見書、目論見書補完書面等をご確認ください。

*2 弊社(金融商品仲介業者)は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関してお客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。

*3 弊社(金融商品仲介業)は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません

所属金融商品取引業者

楽天証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号、商品先物取引業者
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引協会、日本商品先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

資産運用設計ご相談方法

相談方法は、「セミナー参加」「来店相談(おかねの相談室)」「訪問相談」の3つからお選びいただけます。相談プロセスはこちらをご覧ください。
「先の見えない相談よりゴールが見える相談」で最善の解決へのお手伝いをします。

ご相談方法

相談方法は3つからお選びいただけます。

セミナーについて

おかねの相談室スタッフによるセミナーを開催しています。

セミナースケジュール

今後開催予定のセミナーについての情報です。

よくあるご質問

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資産運用についてのご質問をまとめました。

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