ファイナンシャルプランナー / 提携パートナー紹介

ファイナンシャルプランナー

  • ファイナンシャルプランナー

    嶋田 大記

    ファイナンシャルプランナーFPプロフィール

    栃木県宇都宮市出身。大学卒業後、おかねの相談室に入社。
    学生時代は「お笑い」が好きで芸能の養成学校にも通っていたが、お笑いでたくさんの人を笑わせる力は自分にはないと感じ別の道を選ぶ。
    現在は「お金のアドバイス」を通じて一人でも多くの人の「笑顔」あふれる人生をサポートすること、それが自分にとっての天職であるとの思いでFPとして活動している。
    「その場限りではなく、一生涯の笑顔をサポートする」をモットーに、十分なカウンセリングによって作り上げる10年、20年後を見据えたファイナンシャルプラン二ングは好評。「生命保険の見直し」や「失敗しない投資信託選び」の相談を得意としている。

    ご相談をご検討中のみなさまへ

    人生を「笑顔」で過ごしていくためには「お金」は切っても切り離せない存在です。
    一緒にお金の勉強をしてみませんか?はじめてご相談に来る方がほとんどですのでお気軽にご依頼ください。

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  • ファイナンシャルプランナー

    倉重 義孝

    ファイナンシャルプランナーFPプロフィール

    保険代理店にて約5年間個別の生命保険コンサルティング業務に従事。お客様が豊かな人生を送るには、生命保険のアドバイスだけでなくお客様のライフプラン全般のアドバイスが必要との思いからAFP資格を取得する。
    現在、トータル的なファイナンシャルのアドバイスをしている独立系FP事務所おかねの相談室に所属。
    住宅購入資金相談を中心に生命保険見直し相談、資産運用相談などお金に関わる全般的な相談をお客様の立場に立って解決できるように活動中。

    ご相談をご検討中のみなさまへ

    クライアントの目標を実現し、豊かな人生を送れるようにアドバイスをしています。

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  • ファイナンシャルプランナー

    戸松 優子

    ファイナンシャルプランナーFPプロフィール

    不動産会社に約5年間勤務、主に営業職に従事。接客をしていく中で、自分も含め人生いろいろ,人生の転機にアドバイスができる素敵な仕事だと感じていた時、ライフプランをもとに人生をトータル的にアドバイスができるファイナンシャルプランナーという職業に出会いAFPを取得。
    当時、高校生・小学生娘2人の子育てをする中でファイナンシャルプランニングの重要性を実感。
    金融機関から独立した立場で人生をHAPPYにプロデュースしたいと思い現在独立系FP事務所、おかねの相談室に所属。

    ご相談をご検討中のみなさまへ

    クライアントと同じ立場に立ち、プロとして最良と思われるアドバイスを提供、きめ細かいサポートを日々心掛けています♪

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  • ファイナンシャルプランナー

    小沢 雅人

    ファイナンシャルプランナーFPプロフィール

    千葉県館山市出身。大手外食レストランにて新規出店に携わり人材育成を担当その後、店長として経営マネジメントを学ぶ。
    外資系金融機関のスカウトを受け転職、個人のコンサルティングを中心に活動。
    リーマンショックを経験し金融の知識の大切さを痛感、さらにクライアントの期待に応えるべくAFP資格を取得、総合的なコンサルティングを行いたいとの想いから現在は独立系FP事務所おかねの相談室に所属。
    セミナー講師の他、住宅資金相談、生命保険見直し相談、資産運用相談、相続相談、個人型確定拠出年金相談など幅広くクライアントの問題を解決すべく活動。

    ご相談をご検討中のみなさまへ

    クライアントのお金の悩みをスッキリ解決するように全力でサポートします。

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  • ファイナンシャルプランナー

    高村 忠宏

    ファイナンシャルプランナーFPプロフィール

    宇都宮市出身。大学卒業後県内大手住宅メーカーに6年間勤務。住宅営業、住宅ローン等の資金管理業務に従事。
    お客様に最適な住宅ローンのアドバイスをする為にAFPを取得する。
    その後保険代理店に勤務し損害保険・生命保険のコンサルティング業務を10年間経験する。
    現在、独立系FP事務所『おかねの相談室』に所属。住宅購入資金コンサルティングが得意分野。
    相談者の意向に沿ったライフプランを一緒に考え、将来にわたり安心できるアドバイスを行っている。

    ご相談をご検討中のみなさまへ

    どんな小さなことでも結構です。気軽にご相談下さい。
    充実した生活が送れるよう皆さんと一緒に最適なライフプランを考えていきましょう。

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提携パートナー

ファンド・アナリスト / 株式会社 イデア・ファンド・コンサルティング (http://ideafc.co.jp/)

吉井 崇裕(Takahiro Yoshii)

モーニングスター、三菱アセットブレインズにてファンド・アナリスト、朝日ライフアセットマネジメントにて販売および運用関連業務に従事。投資信託業界での販売・運用・評価分析という幅広い経験から業界の裏事情まで熟知し、投資信託の評価においては定量・定性分析の両面に精通する。
2014年1月に株式会社イデア・ファンド・コンサルティングを設立し、ファンド・アナリストとして、国内約4,000本の投資信託を常時分析している。楽天証券のコラムや日経マネーなど執筆多数。現在はおかねの相談室のセレクトファンドの選定に携わっている。

ファンド・アナリスト 吉井 崇裕

マネーセミナーとFP相談のマネースクール101 (http://www.ms101.jp/)

マネースクール101

全国で開催中のマネーセミナーでは、「単利・複利」と言った基礎用語から資産運用できるコツや年金問題まで、最低限知っておきたいことを身につけることができ、マネープランの第一歩が踏み出せます。
資産運用などのマネープランを実践するには、正しい基礎知識と現在の経済や金利などの状況を把握することが大切!
難しいお金の話も、わかりやすいセミナーで正しく学ぶことができます。
講師は経験豊富なファイナンシャルプランナー(FP)が務め、初心者の方がすぐに実践できる内容を丁寧にレクチャー。講座内での特定の金融商品のPRや販売はありませんので、安心して勉強することができます。
おかねの相談室では、「宇都宮・仙台・郡山」の事務局&個別相談を担当しています。お気軽にご参加下さい。

マネーセミナーとFP相談のマネースクール101

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