資産運用設計の相談をしたい方へ

あなたに合った資産運用をファイナンシャルプランナー(FP)が無料アドバイス

経験豊富なFPが資産運用設計をサポート

「将来に向けてそろそろお金について真剣に考えなきゃ・・・。」と思っていても、いざ考えてみると「何から始めていいか分からない」と思って一歩が踏み出せない方も多いのではないでしょうか?
おかねの相談室の資産運用設計相談は、知識・経験が豊富なファイナンシャルプランナーが、「分かりやすく賢い資産運用の方法」をご提案します。
また、特定の金融機関に属さないFPなので、あなたに合った資産運用設計をアドバイスできることも特徴です。

資産運用設計をはじめる上で、こんな悩みはありませんか?

資産運用設計をはじめる上で、こんな悩みはありませんか?

  • 資産運用をしたいが、難しそうで何から始めていいかわからない
  • 知識がないので、今のままで相談していいかを迷っている
  • 資産運用の相談をしたいが、無理に金融商品をすすめられそうで不安
  • 資産運用したいが少額なので親身に相談にのってくれるか不安

当てはまる不安ポイントはありませんでしたか?
「おかねの相談室」ではそんな不安を解決できるファイナンシャルプランナーがサポートします。

『おかねの相談室』の資産運用設計相談はここがちがう

おかねの相談室の資産運用設計相談の特徴

おかねの相談室の資産運用設計相談が、他の金融機関などと違うポイントをまとめました。

特徴1 在籍ファイナンシャルプランナーは、全員が国家資格保有者で認定FP。

おかねの相談室に在籍しているファイナンシャルプランナーは、全員が様々な国家資格の保持者で日本FP協会認定のファイナンシャルプランナー(FP)です。そのため、おかねの相談室では、お金についての知識が豊富な専門家があなたに合った資産運用設計を一緒に考えます。

特徴2 年間1,000件以上の相談実績がある

おかねの相談室のスタッフは資格を持っているだけではなく、年間1,000件以上の相談実績による経験も大きな武器です。
実務経験が豊富なために、一人一人にあった資産運用設計を分かりやすく、適切にアドバイスできるのです。

特徴3 あなたに合ったアドバイスができる

私たちは、特定の金融機関に属さない独立系のファイナンシャルプランナー(FP)です。
特定の金融商品に偏らず、あなたに合った資産運用設計をアドバイスすることができます。

特徴4 少額からの資産運用でも大丈夫

私たちは営業ノルマがないので無理な勧誘もありません。少額からの資産運用設計でも安心してご相談ください。親身になって対応します。

特徴5 担当者の転勤がなく、サポートがスムーズ

おかねの相談室は、宇都宮・栃木地域に密着した活動が中心なので、担当FPの転勤もありません。いつも決まったファイナンシャルプランナーに相談ができるので、サポートや見直し時の相談も安心していただけます。

資産運用設計のポイント

おかねの相談室の資産運用設計相談のポイント

おかねの相談室スタッフが考える「資産運用設計の4つのポイント」をご紹介します。
お客様からの相談を伺っていると、「資産運用=商品選び」と思っている方がほとんど。失敗しない資産運用をするためには商品を選ぶ前のプロセスが大切です。不安な時には専門家に相談してみましょう。

ポイント1: 何のためにいくら貯めますか?

資産運用設計の成功のポイントはまずはゴール設定(目的)を明確にして、その目的を達成するためにはいくら必要かを考えることです。老後の生活費、車を買うため、旅行に行きたい・・・それにはいくら必要か。
皆さんは何故お金を貯めて殖やしたいと思いますか?そうです、貯めたお金を使うことでそれぞれが何らかの目的を達成し、自分がより豊かな生活を送るためです。

ポイント2: 何年くらい運用できますか?

「TIME IS MONEY」(時は金なり)。お金を殖やす上で大切なのが時間です。もっと言えば時間がなければお金を殖やすのは難しいかもしれません。
また、運用期間によりどんな金融商品で運用するべきかも変わってきます。
まずは、自分のお金を貯める目的までの時間を明確にしましょう。そうすることでやるべきことが見えてきます。

ポイント3: 何で運用しますか?

目的と運用期間が決まれば、あとはどんな金融商品を使ってゴールまで行けばいいか考えるだけです。
乗り物を間違うと思わぬ方向に・・・なんてこともあるので、じっくり自分に合った商品を選びましょう。

ポイント4: いつでも相談できる専門家はいますか?

資産運用の目的達成には長い時間が必要です。その道のりは決して平たんな道ばかりではないかもしれません。
安心して大切なお金を資産運用するためには自分にとって有益なアドバイスをくれる専門家をパートナーとしてご利用することをお勧めします。

料金・ご相談の流れ

資産運用相談の流れ・料金

ファイナンシャルプランナーへのご相談の流れ・料金をご説明しています。

サービス料金・ご相談の流れ

※必要に応じて有料サービスをご利用下さい。
※有料サービスへはお客様の同意なく進むことはありません。

STEP:1 無料相談のお申し込み

お電話または、下記フォームからお申込み下さい。

STEP:2 現状確認・ヒアリング(無料)

初回の面談は現状の確認や資産運用に関する疑問や不安、お客様の考えなどをお伺いするヒアリングが中心です。
また、サービスの詳細についてもご確認いただけます。

※初回のみのご相談でも結構です。ご提案は希望者の方へのみ行います。
※初回面談でご提案まで進行する場合もございます。

STEP:3 お客様に合った資産運用方法のご提案(無料)

初回の面談で伺った内容をもとにファイナンシャルプランナーが現状を分析し、ご自身に合った資産運用の方法や現在行っている資産運用の方法に問題点があればその解決方法をご提案します。

※オーダーメイドのポートフォリオ(資産配分)作成をご希望の方は、ポートフォリオ設計サービス(有料)または顧問FPサービス(有料)をご利用下さい。

STEP:4 実行のお手伝い(無料)

ご提案についてご納得いただけましたら、資産運用実行のお手伝いもお任せ下さい。
ポートフォリオ構築のための個別金融商品のご提案は金融商品仲介業者、保険代理店としての実行のお手伝いを致します。

詳しくは金融商品仲介業(仲介業のページ)保険代理店(代理店ページ)を御覧ください。

資産運用設計ご相談方法

相談方法は、「セミナー参加」「来店相談(おかねの相談室)」「訪問相談」の3つからお選びいただけます。相談プロセスはこちらをご覧ください。
「先の見えない相談よりゴールが見える相談」で最善の解決へのお手伝いをします。

ご相談方法

相談方法は3つからお選びいただけます。

セミナーについて

おかねの相談室スタッフによるセミナーを開催しています。

セミナースケジュール

今後開催予定のセミナーについての情報です。

よくあるご質問

よくあるご質問はこちら

資産運用についてのご質問をまとめました。

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